중국에서 밀수를 하던 왕세학은 동업자인 진기평에게 해운업에 진출하자고 제안하지만 거절당하자단독으로 화물선을 구입해서 해상운송 사업가로 성공한다.중국 공안의 단속으로 밀수를 할수없게 되자 진기평은한국에 해운회사를 설립해 거액의 돈을 벌어들인 왕세학의 재산과 은행 계좌를 훔치기 위해 음모를 꾸민다.
북한에서 우수한 성적으로 학교를 졸업한 강대석은
국군 포로의 자손이라는 이유로 탄광에 배치되어
강제 노동에 시달리다가 뇌물을 주고
포탄공장으로 이직해 탄두를 제조하는 일을 시작한다.
뛰어난 기술을 인정받고 공작원으로 발탁되자
강대석은 임무를 부여받고 탈북자로 위장해
할아버지의 고향인 남한으로 파견된다.
사랑했던 여자가 유학을 떠나 미국에서
정착하자 남자는 돈을 벌어 여자를 찾기 위해
미국으로 떠나겠다는 결심을 한다.
그러나 하는 일마다 실패하고 사회의 밑바닥에서
헤매다가 안정된 위치에 오르는데 12년을 허비한다.
마침내 출세해 미국으로 떠나 첫사랑을 만나지만
변해버린 여자의 모습을 대면한 남자는 절망한다.